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尽管2022年中国经济受到诸多因素压制，但2023年经济修复的弹性可以乐观一些，我们认为，2023年上半年经济预计都将处于上行阶段，一方面经济活动陆续修复，另一方面市场交易活跃度提升，两者共振之下，2023年开年市场表现显著回暖。目前市场风险溢价仍处于高点，继续看好后续市场信心提升带来的风险溢价回落，权益资产有望实现估值修复。
回顾过去两年，中国经济面临了众多的逆风阻力，包括疫情、房地产调控、科技监管及消费信心不足等。但同时也出现了顺风推力，譬如外需，部分对冲了内需的下滑。展望2023年，中国经济有望乘风破浪，2022年的逆风阻力如疫情和房地产政策很有可能变成2023年的顺风推力。
从房地产角度来看，近期中国政府高层已多次在公开场合表示，房地产是中国经济的支柱行业，显示政府控制系统性风险的决心。不过，鉴于连续两年的调控导致个体层面资产负债表受损，因此或许还需要一段时间修复预期。我们也认为，随着预期的回暖，房地产相关指标有望由逆风阻力变成顺风推力。
此外，2022年中国居民存款净增长人民币17.84兆元，远远超过往年10兆左右的增幅。这也意味着在2022年在疫情影响下，中国居民的超额储蓄或许达到了7亿～8亿元，这些超额储蓄，或许将成为支持未来内需的主要因素。只要中国政府能够重新提振市场主体信心，2022年居民谨慎所产生的逆风阻力，或许将成为2023年的顺风推力。
另一个令我们转趋乐观的原因是，中国改变抗疫政策，以及中国政府承诺在2023年促进增长。五一连假多个商圈客流量增多，热门景点游客量迎来增长，交通、旅游、娱乐、饮食等服务消费业预料会率先反弹，而商品消费业则可能逐渐复苏。
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待服务业劳动力市场有所改善，消费者信心应会回升，预期接下来第二、三季的消费动能，将因基期较低而能维持高成长率，可望持续带动整体经济成长。
展望5月份，市场情绪仍然被诸多不确定性因素困扰：首先，五一黄金周是否会引发疫情第二波感染高峰；第二，中美围绕科技脱钩等地缘政治冲突进一步升级，5月19日，七国集团将在日本举行会议，中国议题预料是焦点。
第三，对中国总体政策支持力度的担忧，尽管中国第一季经济复苏表现良好，是否导致下一步总体政策倾向趋于谨慎；最后，美国联准会的货币政策是否出现超预期调整。
不过整体观察，在后疫情时代，服务业和消费的快速复苏，将成为中国拉动经济增长的主要因素。此外，稳健的基建投资，也继续作为经济增长的基础。当前中国总体政策远未到调头转向之时，大规模刺激政策推出的可能性有所降低，但无论货币政策还是财政政策，都需要维持目前政策支持力度，以巩固消费、地产、投资等领域的复苏趋势。
总体来看，中国经济仍走在复苏轨道上，因此，我们有理由对2023年的总体前景保持乐观。不过，风向转变的速度或许将取决于信心的变化，正如2022年12月中央经济工作会议明确指出关键是提振信心，若顺利，中国很可能将成为2023年全球经济的逆周期因素。
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