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《半导体》营收挺住 新股王稳高

admin2022-08-2614

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台股新科股王信骅(5274)在疫情冲击下,营收维持成长动能,第四季预计在Mini BMC(远端控制晶片)贡献下,维持2022年营收年成长45%的目标。长线来看,信骅持续有新品计画,若明年市场需求回温,有信心营收持续成长。信骅今股价开高震荡,早盘最高一度冲上2065元,午盘后也维持1%~1.5%涨幅表现。

信骅预估第三季营收将落在第一季与第二季之间,而第四季会较第三季有明显成长,将是全年营收最好季度,主要是因为第四季会有Mini BMC开始贡献,Mini BMC今年出货量占公司将近5%,预计明年占比有机会达20%。尽管过去2个月有遭到客户下修,但依旧维持2022年营收年成长45%的目标。

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疫情冲击下,信骅营收持续成长动能主要来自远距需求使云端服务需求暴增,所以客户采购更积极,以及BMC不仅被广泛运用在服务器,储存设备、高端交换机、机房管理控制基板都有采用公司产品,信骅未来目标为极大化伺服器相关营收,不仅局限于BMC。

信骅出货以伺服器管理晶片为主,AST 2500占出货量约70%,AST 2600受英特尔Eagle Stream延后影响,故今年营收占比会降低至10%,明年AST 2600将会落在3-4成。AST 2700 / 1700伺服器产品2023年开始送样,2025年会开始出售给客户,采用12奈米,看好此产品的未来成长。另外,HRoT资安晶片(AST 1060)目前渗透率约5%,未来有机会成长到30-50%,两年前开始开研发,预计第四季量产样品交给客户,ASP约落于BMC及Mini BMC之间,2024~2026会开始有明显占比提升。

信骅销售方式采有需求才拿货,代理商占6-7%,所以客户端库存量并不高,第三季所面临的状况,主要是市场需求下滑,而非库存水位高造成,明年若市场需求回温,有信心营收持续成长。

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